С молодым учёным по имени Христиан-Теодор случается нечто поистине необычное: приехав в маленькую южную страну для изучения её истории, он попадает в мир, где сказка и реальность переплетаются до невозможности. Местные жители утверждают: то, о чём рассказывают в сказках, здесь случается на самом деле. Возможно, всё дело в том, что Христиан-Теодор поселился в гостиничном номере, где когда-то останавливался сам Ганс Христиан Андерсен? Хозяйкина дочь — Аннунциата — поведала ему о странном завещании последнего короля страны: он запретил своей дочери Луизе выходить замуж за принца и велел выбрать себе супруга среди простых, но добрых и честных людей. Граница между сказкой и жизнью стирается: сказочное становится реальным, а реальность не спешит обрести сказочный финал. Герой верит в хэппи-энд, но вдруг его собственная история — лишь начало новой сказки? И никто не знает, чем она завершится: грустно… или, может быть, всё-таки счастливо?